Распутывая сети

Источник: "Инвестгазета"

Автор: Юлия Слинько

Как известно, структуру отечественного нефтерынка существенно перекроил приход россиян. Мощности нефтеперерабатывающих заводов, до этого работавших с большими перебоями, тут же включились в обеспечение топливом сетей начавших формироваться украинских вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) с российскими корнями. С каждым годом брендовые сети росли, и скромным участникам рынка начала 90-х становилось все теснее.

Со сцены ушли процветавшие в середине 90-х давальцы, импортеры, позже — оптовые торговцы. Подобные процессы пережила и топливная розница. Независимые операторы (в нашем понимании — сети АЗС, которые не являются частями российских ВИНК) встали перед выбором — переходить «под крыло» российских собственников НПЗ, продавать им свой бизнес, либо пробовать пускаться в самостоятельное плавание

На сегодня рынок достиг небывалой степени структурированности. Иллюстрацией может быть исчезновение за три года с карты Киева известных в прошлом сетевиков «Этрекс» и «Тико», с ведущих в Киев трасс — Weiss, «Митниця» и других. Сейчас с уверенностью можно сказать, что на рынке «устояли» от массированной атаки российских брендов, имеющих за своей спиной и сырье, и переработку, только самые крупные и отчаянные.

Джобберы

Ресурс шести украинских нефтеперерабатывающих заводов всегда, а особенно с приходом на них крупных российских инвесторов был на вес золота. Именно поэтому несколько серьезных операторов сетей сразу же пошли на диалог с владельцами НПЗ и нашли взаимовыгодную форму сотрудничества — джобберство. Франчайзинг обязывает торговца продавать только нефтепродукты компании-поставщика и работать под его торговой маркой. Основные выгоды, которые эта форма несет для сетевиков — стабильный ресурс топлива и лояльные цены. Эти аргументы и обусловили выбор компаниями без собственного ресурса именно такого будущего в условиях украинских реалий.

В 2000 году один из лидеров рынка — тогда еще ПИИ, а сейчас Торговый дом «ТНК-Украина» объявил о разворачивании масштабной программы привлечения джобберов. Вслед за первым ее участником — луганской Logrus group, к ней присоединились такие «зубры», как «Альфа-нафта» и «Сентоза ойл».

ООО «Альфа-нафта», созданное в 1995 году как структурное подразделение российской «Альфа Групп», в 1997 году сменило состав акционеров и сохранило с российской материнской структурой только партнерские отношения. В начале своей деятельности компания попыталась закрепиться на двух западно-украинских НПЗ — Дрогобычском и Надвирнянском. Однако со временем стало ясно, что размер пакетов не позволял оказывать на работу предприятий существенное влияние. Тогда компания сделала ставку на розницу. Как итог — на сегодняшний день основное число заправок компании (около 280 из более чем 300) участвуют в джобберской программе «ТНК-Украина». Время показало, что выбор «Альфы» был дальновидным — ведь сейчас спрос на ресурс Дрогобыча и Надвирной гораздо выше. Новых претендентов на продукцию заводов не объявилось, однако старые владельцы более крупных, чем у «Альфы», пакетов, как раз начали активно развивать собственные сети АЗС.

Почти 240 АЗС компании «Сентоза», представляющей бензиновый сегмент бизнеса днепропетровской группы «Приват», на сегодня также входят в число джобберов «ТНК-Украина». Интересно, что под контроль «Сентозы» перешел довольно влиятельный участник центрально-украинского топливного рынка — днепропетровская «Нефтяная торговая компания», появившаяся в 1992 году. Выбор в пользу сине-белого бренда ТНК сделали также ООО «Атан-Крым» (47 АЗС), столичный «Форт-ойл» (67 АЗС, в том числе 16 заправок под торговой маркой «КЛО»), Калина-лтд. (72 АЗС), Веста ойл (31 АЗС).

Следует отметить, что некоторых своих экс-джобберов «ТНК-Украина» приобрела, так случилось, с кировоградскими владельцами АЗС — ЗАО «РУР Групп С.А.» и «Оникс-Нафта», «Лисичанскнафтопродуктом», а также «СБМ» (Харьков) (суммарно в собственности данных компаний — около 40 АЗС).

Сеть джобберов ТД «ТНК-Украина», насчитывающую более 1200 заправок, обеспечивает топливом принадлежащий ТНК Лисичанский НПЗ (ЛиНОС). В числе парнеров ТНК можно назвать и крупного донецкого розничника — «Гефест». Эту компанию связывают с нынешним губернатором Сумской области Владимиром Щербанем и его сыном Артемом, а в числе учредителей фигурирует компания Рината Ахметова Sуstem Capital Managment. Артем Щербань, собственно, является гендиректором «Гефеста». Донецкая компания в этом году активизировала расширение сети АЗС. «Гефест» готов купить заправки во всех регионах Украины и отбирает подходящие ей объекты из более чем 200 предложений. Буквально каждую неделю сеть АЗС «Гефеста» увеличивается на одну-две заправки, в том числе и «нетрадиционных» для компании регионах. Недавно стало известно, что компания не прочь купить заправки во Львове. В джобберской сети «ТНК-Украина» — только 19 АЗС из 65 принадлежащих компании. Они работают под сине-белыми флагами ТНК и обеспечиваются топливом с Лисичанского НПЗ. Однако «Гефест» обеспечивает сеть бензином не только этого производителя. Часть топлива закупается на Кременчугском НПЗ.

Следующую по численности группу джобберов объединил под своим крылом НАК «Нафтогаз Украины». За два года с момента начала формирования сети НАК в нее вошли такие операторы, как ТД «Восток», «Авакс» и др. Известный столичный оператор «Экойл», согласившись развивать совместно с «Нафтогазом» сеть АЗС под «двойным» брендом — «Нафтогаз-Экойл» — насчитывает более 40 заправок и намерен строить новые. В итоге компания выиграла, сохранив свой бренд, и придав ему новый качественный уровень и актуальность, а не продав бизнес, как поступили в свое время владельцы, к примеру, сопоставимой по масштабу сети «Этрекс», также входившей в группу «столичных брендов первой волны». Сеть НАК обеспечивает Шебелинский ГПЗ, входящий в структуру дочерней компании — «Укргаздобычи».

Независимые

Пожалуй, самым «независимым» оператором самой крупной не интегрированной в той или иной степени сети из более чем 160 АЗС является «Концерн «Галнафтогаз». Принадлежащая компании сеть из почти 90 заправок ОККО, безусловно, претендует на роль бренда очень высокого уровня, несмотря на отсутствие у нее корней из богатой нефтью России. Учреждали концерн, что довольно нетипично, юрлица — собственники принадлежащих ему АЗС. Летом 2002 года в результате подписки на акции первой эмиссии «Галнафтогаза» владельцами 49,4% акций стали ОАО «Львивнафтопродукт», «Винницанафтопродукт», «Ривненафтобаза» и предприятие «Промнафтоинвест».

На сегодняшний день еще один крупный оператор с «базой» на западной Украине — «Западная нефтяная группа», владеющая сетью АЗС под брендом WOG — работает в четкой привязке к дрогобычской НПК «Галичина». Условно они формируют ВИНК, поскольку волынская группа «Континиум», которую связывают с народным депутатом Игорем Еремеевым, владеет большим пакетом акций Дрогобычского НПЗ и контролирует его менеджмент. Однако насколько прочна эта привязка, покажет время. Стоит напомнить, что в прошлом году был претендент «откола» от группы одного из «играющих» владельцев — Александра Шубко с частью АЗС. Так что устойчивость связки «Галичина»-WOG в определенной степени условна. Компания эксплуатирует более 250 заправок, причем активно развивается. Этот факт подтверждается расширением сети только в этом году на 20 АЗС.

Отдельного внимания заслуживают «лицензиаты» «Укртатнафты», крупнейший из которых — Vik oil — оператор с донецкими корнями. Компания, основанная в 1995 году и действующая по лицензионному соглашению на использование товарного знака с ЗАО «Укртатнафта», представлена 57 автозаправочными станциями в десятке регионов Украины. Крупным реализатором бензина «Укртатнафты» является также Торговый дом «Полтаванафтопродукт», владеющий крупной сетью в области — более 55 АЗС. Он, как и «Харьковнафтопродукт», контролируется российской «Татнефтью». Судя по всему, туда же можно отнести и пару десятков заправок, работающих много лет под брендом «Татнефть». Кроме того, ряд заправок под брендом «Укртатнафты» принадлежат торговому дому с одноименным названием, который контролируется бывшим зампредом правления Кременчугского НПЗ, а ныне народным депутатом Владимиром Демехиным.

Оригиналы

На рынке представлено и несколько структур, выбравших нестандартный способ обеспечения сетей топливом. Это, к примеру, донецкий розничник «Параллель», работающий на рынке с 1995 года. Сеть АЗС компании включает около 10 заправок, однако «Параллель» сделала выбор в пользу импортного топлива. Она предлагает евротопливо, соответствующее стандарту EN228, EN590 производства Мажейкяйского НПЗ совместно с немецким концерном BASF. Правда, А-76 и «дизель» компания докупает у отечественных производителей.

Еще более показателен выбор ниши корпорации «УкрАвто» (крупный торговец автомобилями и собственник Запорожского автозавода). Она имеет всего две заправки на выездах из Киева. Однако эти объекты имеют четкую и постоянную целевую группу потребителей — владельцев дорогих автомобилей. «УкрАвто» также снабжается импортным топливом и завозит его с нефтеперерабатывающих заводов Литвы, Финляндии и Норвегии. Согласно документам, продаваемое на АЗС «УкрАвто» топливо соответствует европейскому стандарту EN228, который намного жестче, чем украинский ДСТУ 4063-01. Элитностью горючего объясняется его цена, которая обычно на 10-20% выше, чем в среднем по рынку. «УкрАвто», очевидно, очень ценит эти заправки, поскольку до сих пор не отказалась от этого сегмента бизнеса.

Паспорт рынка

Количество АЗС в Украине — около 6 тыс. шт. Ежегодная реализация топлива — 9,5 млн. тонн, что соответствует 19 млн. тонн нефтяного сырья. Доля импортного сырья в поставках на НПЗ — более 90%. По данным Госкомстата, в общем количестве АЗС только менее 8% принадлежит семи крупнейшим компаниям (владеющим более чем 50 АЗС). Однако фактическая концентрация рынка — более высокая, за счет использования джобберских схем и аффилированности ряда владельцев АЗС.

22 декабря 2004