Новая мода на старое топливо

Источник: "Ведомости"

Автор: Светлана КРУГЛОВА

Мировой энергетический кризис повышает стоимость угля

Уголь, по прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие сохранит свою долю в структуре мирового потребления первичных энергоносителей.

В последнее время многие страны, особенно Западной и Северной Европы, стараются замещать уголь нефтью и газом. Однако спрос со стороны азиатских государств (Китай, Япония) не дает ему утратить свои позиции на рынке энергоносителей.

ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЗАПАС

Извлекаемые ныне мировые запасы угля составляют 1083 млрд. тонн, которых при нынешних темпах потребления должно хватить более чем на 200 лет. При этом почти две трети богатств сосредоточены в США (25% от всего объема), постсоветских странах (23%) и Китае (12%). На Австралию, Индию, Германию и Южную Африку приходится еще 30% мировых залежей.

Структура угольного рынка за последнее время изменилась. Если Китай, Колумбия и Индонезия наращивают выпуск, то такие страны, как США, Канада и Польша, либо зафиксировали добычу на одном уровне, либо ее снижают. В Штатах такая ситуация обусловлена тем, что рост американской экономики и потребления электроэнергии невелик, а в Польше идут реформы и закрываются нерентабельные шахты, что сопровождается падением производства.

Ежегодная мировая добыча угля сейчас подбирается к отметке в 4 млрд. тонн, и к 2010-му, по прогнозам, превысит 5 млрд. тонн. Первенство здесь принадлежит Китаю, который извлекает около 1,4 млрд. тонн угля в год. Правда, почти весь этот объем страна сама же и потребляет в связи с быстро растущей экономикой.

Поэтому Китай со своей гигантской угледобычей занимает второе место в рейтинге экспортеров (правда, в 1998-2003 годах экспорт из Китая вырос с 36 млн. тонн до 100 млн. тонн), первое же место закреплено за Австралией, добывающей около 350 млн. тонн. Ежегодно это государство реализует на мировом рынке свыше 200 млн. тонн и продолжает понемногу наращивать эти объемы. Сейчас доля энергетического и коксующегося угля в австралийском экспорте примерно одинакова, однако спрос на топливо для энергетики растет быстрее.

В пятерку ведущих экспортеров входят Южная Африка, которая производит свыше 250 млн. тонн (и в нынешнем году планирует увеличить экспорт до 85 млн. тонн), и Индонезия с ежегодным объемом добычи около 100 млн. тонн (более половины идет на экспорт).

Напомним, что ранее Штаты были основным поставщиком товара в Азию, реализуя около 25 млн. тонн коксующегося угля, но сейчас торговля из-за низкой пропускной способности портов почти прекратилась, а нишу на азиатском рынке заняли Австралия и Китай. Правда, падение курса доллара вновь подогрело интерес к американскому твердому топливу: в нынешнем году 1,5 млн. тонн коксующегося угля у США законтрактовала Япония. Третьим в мире потребителем является Индия, которая расходует около 400 млн. тонн угля собственной добычи.

НЕИЗМЕННАЯ ЧЕТВЕРТЬ

С конца 1980-х в мире начался медленный рост потребления угля (на 2-1,5% в год), как, впрочем, и других видов топлива. Аналитики полагают, что эта тенденция будет продолжаться, причем наравне с ростом спроса на остальные первичные энергоносители. По прогнозу Администрации энергетической информации (АЭИ, действует при Департаменте энергетики США), обнародованном несколько месяцев назад, доля угля в структуре мирового топливного баланса в ближайшие десять лет практически не сократится.

В последнее время она составляла 24% и к 2010 году снизится всего на 1%. Ожидается, что потребление угольного топлива будет расти во всех основных регионах, кроме Европы и постсоветских стран (за исключением России), где по различным причинам использование угля за последнее десятилетие упало на 30-40%. Европа перешла на более экологически чистые виды топлива, а СНГ сразил экономический кризис.

Основной рост спроса приходится на страны Азии, которые ныне используют 40% мировой добычи угля, доминирующего для них вида топлива. Из других частей света в этот регион поступает свыше 300 млн. тонн в год (половина из них приходится на крупнейшего импортера в мире - Японию), и к 2010 году, как ожидается, эта цифра вырастет на треть. Прогнозируется, что около 70% роста потребления будут обеспечивать Китай и Индия, где экономика растет на 5-8% в год, и возрастающая потребность в энергоносителях покрывается в основном за счет угля. Доля США в общемировом увеличении потребления прогнозируется на уровне 20%.

Европа, хотя и снизила за последнее десятилетие потребление угля на треть, может незначительно увеличить его импорт. Себестоимость добычи из-за отмены государственных субсидий здесь растет, в итоге местное производство падает и возникает потребность в импортных поставках. Западная Европа сейчас потребляет менее 600 млн. тонн угля (в том числе Германия около 300 млн. тонн), а Восточная Европа - примерно 350 млн. тонн, при этом где-то четверть завозится из-за рубежа.

В настоящее время 65% твердого топлива идет на нужды электроэнергетики (в структуре энергоносителей, использующихся для производства электроэнергии, уголь занимает сейчас около 40%), а 20% - на коксование. Несмотря на бум в металлургии, ожидается, что доля коксующегося угля снизится еще больше, все-таки сталевары проводят технологическое перевооружение (и, соответственно, снижают энергоемкость), а сталь постепенно замещается другими материалами. Что же касается энергетического угля, то потребность в нем растет - многие страны (особенно индустриальной Азии) уже строят или планируют в ближайшее время построить новые тепловые электростанции, которые будут работать на угле.

РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ

Объемы мировой торговли углем сравнительно невелики, но, вопреки снижению угледобычи в ряде стран, растут на несколько процентов в год. В 2002-м и 2003 годах межгосударственные поставки составили, соответственно, 650 и 700 млн. тонн, а это лишь 13% от общего потребления. По расчетам американских экспертов, к 2010 году импорт достигнет 800 млн. тонн, а к 2025-му - превысит 900 млн. тонн (12% от прогнозного потребления в мире).

В минувшем году мировой рынок угля претерпел существенные изменения. Если 2002 год был относительно стабильным по ценам и уровню спроса, то во второй половине 2003-го начался рост этих показателей, который продолжается и доныне.

Конец минувшего года ознаменовался феноменальным ростом тарифов на морские грузовые перевозки (в межгосударственных перевозках угля занимают до 80%) и значительным повышением экспортных цен на уголь. Если раньше австралийские производители страдали из-за дешевого китайского угля, то сейчас Пекин сократил его экспорт в связи с нехваткой товара внутри страны, и в нынешнем году ожидается падение еще на 20%, что увеличит дефицит на внешнем рынке.

Рост тарифов на перевозки в основном обусловлен увеличением импорта железной руды китайскими сталеварами, что создало дефицит транспортных средств. В итоге тарифы на перевозки к концу 2003 года минимум в два раза превышали уровень годичной давности. К примеру, доставка тонны угля из Южной Африки до порта в Роттердаме (Нидерланды) подорожала с 9 до 23,5 долл. Ввиду того, что китайцы продолжают поддерживать высокий спрос на руду, грузовые тарифы будут оставаться высокими в ближайшие два-три года, прогнозируют эксперты.

Цена тонны энергетического угля из Южной Африки (на условия FOB, то есть без учета стоимости доставки) на спотовом рынке к концу 2003 года подскочила с 24,6 до 36 долл., а из Австралии - с 22 до 34 долл. В нынешнем году рост продолжился. По информации агентства Platts, некоторые японские энергокомпании заключили контракты с австралийцами на поставку угля в 2004-2005 годах по 45 долл./т (без учета доставки), что является беспрецедентным скачком по сравнению с прошлогодними договоренностями на уровне 27 долл./т.

Согласно данным Platts, в конце июня цена южноафриканского угля достигла рекордной отметки в 85 долл./т (с учетом транспортировки). Эксперты пока не делают долгосрочных прогнозов. Очевидно, что их особого снижения ожидать не стоит. Судя по всему, уголь будет дорожать, хотя и меньшими темпами, чем газ и нефть.

К счастью, Украина от мировой ситуации зависит слабо. Киев импортирует лишь мизерные объемы энергетического угля, однако склонен наращивать импорт коксующихся углей для нужд металлургической промышленности.

Вместе с тем из растущей конъюнктуры угольного рынка Украина может извлечь определенные выгоды. Нынешнее подорожание сырья может заставить угольщиков российского Кузбасса реализовать свои давние экспортные планы, связанные со строительством угольных портов на незамерзающем Черном море. Кроме того, сегодняшние высокие цены хоть как-то оправдывают многолетние государственные инвестиции в собственную нерентабельную угольную отрасль.

07 июля 2004